Ozzy es reemplazado por Ronnie james Dio proveniente de Rainbow, la banda de Ritchie blackmore ( ex-Deep purple ).Ronnie James Dio alcanzó la fama y el reconocimiento por su trabajo en grupos como Elf, Rainbow, Black Sabbath y DIO. Su inconfundible técnica, timbre y registro ha llevado a que muchos lo consideren la voz más emblemática de la historia del rock pesado y prácticamente el mejor vocalista que haya pasado por Black Sabbath.
Al grupo se le presentaba la difícil tarea de intentar seguir en la brecha habiendo perdido a su cantante original, no obstante, Dio infundió sangre nueva en una banda que deja de lado su imagen de ocultista y de magia negra para acercarse más al Hard Rock ochentero.
Geoff Nicholls llega para sustituir a Geezer Butler, pero se dedicará a los teclados cuando Geezer regresa antes de finalizarse la grabación. Las lineas de bajo fueron escritas por Nicholls, a excepción de Neon Knights donde también intervino Butler.
La portada pertenece al cuadro "Smoking Angels" del pintor y escritor Lynn Curlee, pero no fue creada a propósito del álbum.
- "Neon Knights"
- "Children of the Sea"
- "Lady Evil"
- "Heaven and Hell"
- "Wishing Well"
- "Die Young"
- "Walk Away"
- "Lonely is the Word"
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